行业篇

第三章　智能制造装备

第一节　全球发展综述

一、全球智能制造装备产业规模持续扩大

近三年，在全球经济下行压力增大的背景下，智能制造装备产业成为少数仍保持稳定增长的产业之一。2021年和2022年全球智能制造装备产业规模分别达到10222.2亿美元和10996.1亿美元，2023年全球智能制造装备产业规模为11916.2亿美元左右，复合增长率约8.4%。虽然近期全球热点事件频发，但主流发达国家积极推进国内经济的复苏和制造业的转型升级，纷纷加大在该领域的投资，推动智能制造装备产业的快速发展。同时，新兴市场的崛起也为智能制造装备产业提供了新的增长点。

二、重大成套设备产业规模占比最大

2023年，全球智能制造装备产业中，重大成套设备产业规模为5294.8亿美元，占比最高，达44.4%；其他智能设备和智能检测装备产业规模相近，分别为2226.6亿美元和2127.2亿美元，占比分别为17.8%和18.7%；数控机床、机器人和增材制造装备产业规模稍小，分别为1177.9亿美元、760.0亿美元和329.7亿美元，占比为9.9%、6.4%和2.8%。

三、亚洲地区是智能制造装备产业的主战场

2023年，中国智能制造装备产业高速发展，与美国、德国、日本等发达国家同处于全球第一梯队。2023年全年建成2500多个数字化车间和智能工厂，主营业务收入达10亿元的智能制造装备企业超过了140家，重点区域转型升级步伐明显加快，华东地区智能制造装备产业规模全国领先。中国已进入高质量发展的新阶段，以智能制造为主攻方向和突破口，充分利用智能制造发展的基础和优势，通过提升自主创新能力、大力发展智能制造装备、推动产业技术变革和优化升级，推动中国制造业迈向全球价值链中高端。

四、各国政策扶持加速智能制造装备产业发展

美国、欧洲、日本和韩国等国家和地区在智能制造装备产业方面均采取了积极的政策支持措施，以促进当地产业的快速发展，增强产业国际竞争力。美国的《美国国家创新路径》设立了专门的基金和研发项目，以支持智能制造技术的创新和应用。德英等欧洲国家政府设立了多个专项基金和研发项目，支持企业在智能制造技术领域的创新，降低企业的运营成本和市场风险。日本、韩国等国家也发布了一系列政策，包括加大研发投入、建设创新平台、加强产学研合作等，以支持本地企业在智能制造领域的发展。

五、国际龙头企业的领先优势依旧明显

1.全球智能制造装备产业的竞争格局

智能制造装备产业以增材制造设备、工业机器人、数控机床等为代表，美、日、德等发达国家竞争力较强，头部企业数量较多。在工业机器人领域，全球四大工业机器人供应商发那科、安川电机、ABB、库卡几乎垄断了行业高端领域。在数控机床领域，山崎马扎克、通快公司、德玛吉森精机、大隈重工等企业也垄断着行业的高端领域。

2.重点企业动态分析

（1）艾波比集团

艾波比集团（简称ABB）一直致力于将自身转变为电气和自动化领域的敏捷型、目标驱动型领先企业。经过全球10.5万名员工的共同努力，2023年ABB在工业机器人领域取得营业额全球第一的成绩。近期，ABB进行了首席执行官的更迭，马腾接替罗必昂出任新的首席执行官，预示着ABB将继续深耕重点业务，并专注新的经营目标和可持续发展目标。同时，ABB宣布加速AI创新步伐，加大投资力度，将人工智能嵌入全线业务。ABB重点围绕洞见生成、过程优化、技能开发和人机交互等AI应用门类，开展了100余个人工智能项目，兼顾分析型AI和生成式AI。

（2）通快集团

通快集团（TRUMPF Group）是一家全球领先的工业技术企业，总部位于德国迪琴根，在机床、激光技术、电子和医疗设备等多个领域均处于世界领先地位。通快集团参与推动德国工业4.0战略，是该战略的首批成员之一。集团的业务不仅覆盖汽车、电池、消费电子、医疗器械、航空航天等高端智能制造业，还涉及极紫外（EUV）光刻机光源的研发和生产。通快集团在2023财年结束时实现了销售额创纪录，达到54亿欧元，同比增长27%。美国是通快的最大市场，销售额达到8.99亿欧元；德国本土市场销售额增至7.79亿欧元；中国成为第三大市场，销售额为6.02亿欧元。

第二节　中国发展概况

一、产业规模及增长

随着制造业智能化的升级改造，中国智能制造装备行业呈现较快的增长，2023年的产业规模在3.5万亿元左右，2021年和2022年的产业规模分别为3万亿元和3.2万亿元，近三年产业规模增长率一直保持在8%以上，2023年产业规模增长率达到10.5%。企业对于智能制造装备的需求日益增强，智能制造装备的生产商迎来了良好的发展机遇。

二、重大成套设备产业规模占比超五成

智能制造装备产业主要由机器人、数控机床、重大成套设备、增材制造装备、智能检测装备及其他智能设备六个部分组成，2023年重大成套设备产业规模达18893.38亿元，占比超过五成，达到54.1%。机器人和数控机床产业规模分别为1535.8亿元和3876.1亿元，占比分别为4.4%和11.1%。增材制造装备产业规模较小，占比为1.1%。其他智能设备主要包含行业通用或专用的独立机械设备，产业规模达7789.6亿元，占比达到22.3%。

三、国内智能制造装备产业产品结构丰富

国内智能制造装备产业产品结构丰富，包含了市场上主流的产品种类。数控机床领域，2023年，金属切削机床的产业规模达2026.0亿元，高速五轴加工中心等20多类金属切削机床基本达到国际先进水平。机器人领域，2023年，工业机器人的产业规模最大，达到728.3亿元。重大成套设备领域中各种装备产品规模较均衡，主要依赖其应用领域的发展情况。智能检测装备2023年的规模达2436.6亿元。增材制造（3D打印）装备领域中，非金属材料3D打印机和金属材料3D打印机的规模分别为246.7亿元和151.2亿元（见表3-3）。

四、华东地区智能制造装备产业规模占比超四成

2023年，华东地区智能制造装备产业规模达14062.9亿元，占比超过40%。中南地区产业规模为9371.8亿元，占比为26.8%。华北和西南地区稍逊，产业规模为3978.5和3723.5亿元，占比为11.4%和10.7%。作为中国经济规模最大的区域，华东地区包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东等制造业发达省（市）。充足的市场需求和坚实的工业基础，使智能制造装备产业在华东地区快速发展。中南地区产业具有高集聚性、根植性、先进性，且具有较强协同创新力、智造发展力和品牌影响力，智能制造装备产业发展空间广阔。

第三节　产业链分析

一、产业链全景图

上游主要包括智能制造装备生产所需的原材料和基础零部件，原材料分为基础原材料（钢材、铝材、橡胶、塑料等）和新型原材料（碳纤维、高分子材料、复合材料、纳米材料、特种陶瓷等），基础零部件包括主轴轴承、伺服系统、电子元器件、传感器等。中游是各类装备的整机制造环节，主要包括机器人、增材制造装备、重大成套设备、数控机床、智能检测装备及其他智能设备。整机制造是产业链中的核心环节，具有高集中度、高壁垒等特点，是驱动产业发展的核心主导力量，属于产业链的核心层。下游为智能制造装备的在各行业中的应用，涉及汽车制造、工程机械、冶金矿产、油气开采、生物医药、航空航天、物流运输、轻工食品、服装纺织、建筑建材等国民经济发展中的主要场景（见图3-7）。

二、产业环节重点企业

1.产业环节重点企业

2023年，中国智能制造热度持续高涨，在机器人、数控机床、重大成套设备、增材制造装备等各领域都涌现出一批重点企业（见表3-4）。以埃斯顿、汇川技术、铂力特、沈阳机床、秦川机床、徐工为代表的企业，在智能制造装备产业实现了快速发展。智能制造装备产业在汽车、电子、金属制品、塑料及化工等诸多行业已经得到了广泛的应用。随着装备技术和性能的不断提升，以及各种应用场景的不断创新，全球的智能制造装备的市场需求将保持在较高水平。

2.重点企业表现及评价

2023年，智能制造装备产业的重点企业在技术创新、市场拓展和产业升级等方面都表现出了强劲的发展势头。多家重点企业在自动化装备、3D打印和工厂自动化等领域取得了显著的技术突破。随着智能制造装备市场需求的持续增长，一些重点企业凭借卓越的产品质量和强大的品牌影响力，成功拓展了市场份额，特别是在新能源汽车、电子信息、航空航天等高端制造领域。

埃斯顿

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”）是一家在智能制造装备领域表现卓越的企业。自1993年成立以来，埃斯顿一直致力于自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统的研发、生产和销售。2023年公司的营业收入和净利润均实现了稳步增长。此外，埃斯顿在工业机器人领域的出货量也持续保持增长态势，市场占有率逐年提升。埃斯顿还积极与国内外知名企业和高校合作，共同开展技术研发和创新活动，使其在机器人领域始终保持领先地位。

科德数控

科德数控在数控机床领域具有较强的技术创新能力，其五轴联动数控机床等产品在市场上具有较高的知名度和竞争力。公司在2024年1月至2月期间的新增订单数量同比增长了45.30%。在新增订单中，整机业务占比约95%，同比增长了42%，功能部件业务占比约4%。五轴立式加工中心和五轴卧式铣车复合加工中心的订单金额占比较大，分别为44%和39%。科德数控在市场拓展方面也做得比较好，不仅在国内市场取得了一定的份额，还在国际市场上有所突破。公司的产品和解决方案广泛应用于航空航天、汽车制造、模具制造等领域。

汇川技术

汇川技术是一家在工业自动化控制领域表现卓越的企业，在2023年全年的经营表现总体稳健，营业收入实现稳健增长，公司在市场拓展和产品销售方面取得了良好的成绩，具有自主知识产权的工业自动化控制技术也不断突破。近期汇川技术蝉联中国电气企业年度100强，位列第三；凭借All-liqcool产品获得国际储能大奖。汇川技术也在不断开拓国际市场，2023年新产品获得韩国Emark认证，摩根士丹利将汇川技术MSCI ESG评级提升至A。

第四节　存在的问题

一、内需不足和外需收缩制约行业稳定增长

2023年国内消费需求复苏乏力，2023年6月起，社会消费品零售总额同比增速快速回落，8月份，消费者价格指数（CPI）由负转正，同比上涨0.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3.0%，连续9个月下跌，制造业新订单PMI指数为50.2%，国内市场终端产品需求疲软正在向装备制造业等产业中上游传导。同时，2023年全球贸易收缩，新出口订单下滑，外需收缩。美元持续加息，借贷成本提高，造成大宗商品的需求下降，欧美制造业发展疲软。在内需不足和外需收缩的双重影响下，中国制造业企业的发展降速，制约了智能制造装备产业的稳定增长。

二、自主创新能力不足，技术瓶颈仍然存在

中国在智能制造装备领域，自主创新能力不足，核心技术、高端制造生产方面缺乏国际竞争力。长期以来，企业在理论研究和应用研究上的投入相对较低，创新氛围和机制也有待完善。虽然中国在智能制造技术方面取得了一定进展，但在一些关键领域和核心技术上仍存在短板。控制系统、系统软件等关键技术环节的创新能力相对薄弱，技术瓶颈限制了智能制造装备的性能提升和功能拓展，使中国产品在国际市场上难以与先进国家的产品竞争。

第五节　措施建议

一、着力推动工业领域大规模设备更新

2023年中央经济工作会议提出的“要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。各级政府应加大财税支持力度和金融政策供给，有效降低企业投资成本，极大提升企业设备更新的热情和意愿。将工业企业技术改造项目实施涉及的用地、规划、环评、能评、安评等多个环节纳入优先保障范围，简化前期审批手续，将进一步减轻企业负担、激发市场活力。在数控机床、工业机器人、控制装备、检测装备等领域，积极开展重大技术装备科技攻关，促进智能制造装备更新换代，提升制造业企业更新设备的动力。

二、强化标准制定与监管水平

在智能制造装备产业的发展过程中，强化标准制定与市场监管显得尤为重要。政府作为产业发展的引导者和监管者，应积极引导推动标准制定，监督标准实施。政府应组织相关行业协会、科研机构、企业等各方力量，共同研究制定适应智能制造装备产业发展的技术标准、产品标准和管理标准。标准应涵盖智能制造装备的设计、生产、测试、应用等各个环节，确保整个产业链的规范化和标准化。

三、加大科研投入攻关核心技术

智能制造装备行业涉及众多领域和技术路线，企业应根据自身实力和市场需求，选择符合自身发展定位和目标的关键技术和产品方向进行攻关。重视攻关关键技术是企业提升核心竞争力的关键。智能制造装备产业的核心竞争力在于技术创新和产品研发能力。企业应持续加大科研投入力度，提高研发投入占比，确保关键技术攻关顺利进行。通过构建完善的科技创新体系，企业可以不断提升自身的研发实力和创新能力。同时，企业还应注重知识产权保护和成果转化应用，将技术优势转化为市场优势，实现可持续发展。

四、注重品牌培育并做好知识产权保护

近年来，中国对知识产权和品牌的保护机制日益完善。一个强大的品牌可以显著提升企业的市场竞争力，帮助企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。通过持续的品牌建设，企业可以逐渐树立起专业、可靠、创新的品牌形象，从而赢得客户的信任和忠诚。知识产权保护对于智能制造装备产业企业来说同样重要。智能制造装备企业在研发新产品、新技术时，往往会涉及大量的专利、商标、著作权等知识产权。如果企业不注重知识产权保护，那么这些创新成果很可能会被竞争对手模仿或抄袭，从而给企业带来巨大的经济损失。