第一章 农业发展新阶段的主要特征

第一节 我国大宗农产品供给与需求的变化趋势

一、粮食产量九连增的性质

（一）恢复性

1978年，我国粮食总产量30476.50万吨。1984年，我国粮食总产量首次突破4亿吨，达到40730.50亿吨；从1989年起，稳定在4亿吨以上。1996年，中国的粮食总产量突破5亿吨大关，达到50453.5万吨，1997年下滑到5亿吨之下，到1998年达到历史上的最高水平，达到51229.53万吨。从1999年起，中国的粮食产量连续5年下滑，直至2003年达到最低点43069.53万吨之后，2004—2012年，连续9年实现粮食总产量的上升，我们称为“九连增”。不难看出，在“九连增”中，2007年之前都是恢复性增长，到2007年粮食总产量达到50160.28万吨，接近1998年51229.53万吨的水平，自2008年起的近4年，才是粮食总产量真正的增长期，2011我国粮食总产量达到57121万吨，比史上最高产量的1998年增长了5891.47万吨，增长了12%，如图1-1所示。

（二）替代性

2003～2011年，我国粮食总产量的增长存在着明显的替代关系，表现为稻谷、玉米、小麦总产量上升速度较快、豆类和薯类总产量平稳下降。最明显的变化是玉米和小麦，小麦总产量在2000年达到最高点9963.58万吨，当年的玉米产量10599.96万吨，二者最为接近，此前两种主要粮食作物交替增长，呈同趋势变化，此后玉米总产量稳定超过小麦并一直快速上升，小麦总产量增长速度低于玉米，二者间的剪刀差趋势非常明显，如图1-2所示。

这种剪刀差趋势主要源于玉米播种面积的增长和小麦播种面积的下降，1995年小麦播种面积占粮食作物播种面积的19.26%，到2011年下降为14.96%；玉米播种面积则由1995年的15.20%上升到2011年的20.67%。此外，豆类和薯类的播种面积总体也呈现下降趋势如表1-1所示。由于近年来饲料需求、工业玉米加工需求持续上升，玉米成为高产高效作物，产生一品独大、对其他粮食作物的替代趋势。中国粮食需求的结构性问题将逐渐突出。

（三）政策性

2004年以来，中央连续下发了9个一号文件，中央财政不断加大对粮食生产扶持力度，激励农民和各级政府发展粮食生产。主要政策措施可分为以下3类：

一是种粮奖励及减负政策。（1）农民种粮“四补贴”制度。2004年起，中央财政投入145亿元，设立粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴等制度，到2012年增长到1653亿元。（2）对地方政府的减负及种粮奖励制度。2005年起，逐步取消主产区粮食风险基金的地方配套，每年为主产区减轻负担277亿元；同时对产粮大县进行奖励，资金由初始的55亿元增加到2012年的250亿元，将1000多个产粮大县纳入奖励范围。（3）全面取消农业税，2006年起每年为农民减轻负担1335亿元。

二是关键技术及良法补助政策。（1）高产创建示范片和示范点补贴。2008—2012年，累计投入40多亿元，在全国建设22406个集中连片的粮食万亩高产创建示范片，并选择5个市（地）、50个县（市）、500个乡（镇）开展整建制粮食高产创建试点。（2）测土配方施肥和有机质提升补贴。2005年起，国家启动测土配方施肥项目，累计投入64亿元；2008年起，启动有机质提升项目，截至2012年，中央累计投入24亿元，推广应用面积达到5000万亩。（3）启动关键技术良法补助。2012年，国家出台防灾减灾稳产增产关键技术良法补助政策，安排44.6亿元，支持推广冬小麦“一喷三防”、南方早稻集中育秧、东北水稻大棚育秧和玉米抗旱“坐水种”、西南西北玉米覆膜种植等重大关键技术。

三是粮食最低收购价政策。用以稳定种粮农民收入预期。白小麦、红小麦、混合麦由2004年的每千克1.44元、1.38元提高到2012年的2.40元，早籼稻由每千克1.40元提高到2.40元，中晚籼稻由每千克1.50元提高到2.50元，粳稻由每千克1.50元提高到2.80元。［1］

（四）脆弱性

体现在基础设施薄弱、抗灾能力差、水资源紧缺、劳动生产率低、化肥施用量高等诸多方面。我国的农业生产基础设施薄弱、抗灾能力较差，且近年干旱、洪涝、冰冻、病虫害等灾害频发，对粮食产量的稳定增长影响较大。以有效灌溉面积为例，有效灌溉面积占农作物灌溉面积的比重、占粮食播种面积的比重，分别从1978年的30%和38%提高到2011年的37%和56%（图1-3），也仅有占半数多的粮食播种面积可以得到灌溉，况且在农业生产中，更多的农用水资源用于蔬菜等需水量大的作物，没有灌溉条件的旱地多用来种植粮食。此外，我国可用于灌溉的淡水资源量少，是世界上人均水资源占有量较少的国家之一。我国淡水资源的消费量占水资源总量的比重是世界平均水平的2.7倍，而农业的淡水消费量比世界平均水平低5.7%，如表1-2所示。

再从农作物受灾和成灾面积看，我国农业的受灾面积、成灾面积与绝收面积年际间波动较大。虽然自2004年以来，一个突出的特点是此三者均呈明显的下降趋势，与我国粮食“九连增”时间相吻合（图1-4），反映出近10年间我国为稳定粮食生产所做的政策性努力起到了积极的作用，但从农作物受灾面积占农作物播种面积的比重看，最高是1991年及1994年的37%，最低为2011年的20%，在粮食产量“九连增”的近10年间，这一比重平均仍为27%。

从农业集约化水平看，我国是世界上人均耕地面积最少的国家，平均每个农业活动人口拥有的耕面积只有0.2公顷，与越南相当，仅为同是人口大国的印度的1/3。以每千公顷耕地面积的动力机与工具机数量衡量的农业机械化程度处于中等偏低水平，与人口同样较为密集的现代化国家韩国、日本相比较，相差悬殊。平均每千公顷耕地面积使用的拖拉机数量、收割机数量分别为日本的6.4%和2.6%，为韩国的17%和11%。但我国是世界上化肥施用量较高的国家之一，每千公顷的化肥施用量仅次于新西兰的1231.7吨，为503.9吨，名列世界第二，如表1-3所示。说明我国的粮食产量是在劳动生产率较低、机械化水平不高、化肥投入水平很高的情况下努力实现的，在这样的基础上稳定与提升粮食产量，仍具有较大的难度。

二、我国大宗农产品供求缺口及变化趋势

我国紧平衡或进口量较大的大宗农产品集中于玉米、大豆、棉花和糖类4个品种，均为关系国计民生的重要农产品。

（一）玉米

2009年之前我国为玉米净出口国，之后连续3年成为玉米净进口国。2010—2011年，我国玉米总消费量达16950万吨，总产量16500万吨，均占世界的近20%，产需缺口达450万吨，我国玉米供求的紧平衡状态正在被打破，如图1-5所示。

近10年间，从总体需求看，我国玉米国内当年消费量的平均增长率为3%，年平均增长量为389万吨。从需求结构变化趋势看，可概括为4个特征：饲料玉米与深加工玉米消费占国内当年消费量比重的86.5%～99.1%；饲料玉米量增而比重下降，深加工玉米则量比同增；深加工玉米消费量的年均增长率为16%，年际间最高增长率是2005/2006年的50%，最低则为2008/2009年的1.32%；饲料玉米消费增长趋势平稳，消费量的年均增长率为2%。

近年我国玉米处于脆弱的供求紧平衡状态，未来的玉米需求发展趋势，综合考虑到工业原料需求增速减缓和饲料需求平稳增长，按近5年国内总需求量年均增长率5%测算，到2020年，国内当年消费量约2.6亿吨。其中，饲料消费量约1.77亿吨，食物和其他消费约7625.6万吨。未来的玉米供给趋势以播种面积年均增长1%、单产年均增长2%测算，到2020年，我国的玉米播种面积为0.37亿公顷，玉米总产量2.5亿吨，单产水平6855千克/公顷。供需缺口约为1000万吨。

（二）大豆

1996年之前，我国大豆产量居世界首位，是大豆净出口国。1996年，我国首次变为净进口国，自2000年起，成为世界大豆进口第一大国，且进口量不断攀高，如图1-6所示。

2011年，我国大豆总消费量6885万吨，占世界的27%；大豆总产量1400万吨，占世界总产量的0.8%；大豆自给率20%。我国大豆消费以直接食用和压榨需求为主，近年来这两者消费总量占国内总消费量的80%以上。近10年我国大豆国内消费量年均增长9%，压榨需求、食用需求和饲料需求的年均增长分别为11%、4%和2%，压榨需求的增长是我国大豆消费需求增长的主要因素。2020年消费需求预计为9222.8万吨，其中：压榨需求量7725.4万吨（因为我国近几年大豆压榨企业新建和整合基本完成，压榨能力相对稳定，而近2年大豆压榨消费需求年均增长2%，考虑到压榨需求的平稳增长，取年均增长3%测算）；食用需求和饲料需求分别按近5年年均增长率3%和2%计算，食用需求量1275.4万吨，饲料用大豆需求量222万吨。

近10年我国大豆播种面积、总产量都为负1%增长，仅单产年均增长率为0.05%。据此测算，2020年我国大豆总产量1284.5万吨，播种面积1.08亿亩。届时我国大豆总需求量为9222.8万吨，自给率14%，供需缺口7938.3万吨。如果这一缺口依靠提高国内大豆的自给水平来缩小，以自给率达到50%为例，届时每亩大豆产量为119千克，需要3.9亿亩耕地支撑。

（三）棉花

我国是世界上棉花种植面积、产量及消费量最大的国家。近十年，我国棉花总产量、总种植面积和总消费量分别占世界的23%～26%、13%～17%和26%～41%，这造就了我国世界纺织大国的地位。2000—2011年，由于棉纺业的原料需求增长，我国棉花消费量由511.7万吨增长到1068.8万吨，净增557.1万吨，10年增长了109%，年均增长8%。同期我国棉花一直处于供小于求的状态，且供需缺口呈剪刀状扩大趋势。11年间供需缺口在70万～447万吨，供需总缺口4047万吨，年均368万吨。我国近10年成为棉花净进口国，如图1-7所示。

以近10年总产量年均增长率2%、播种面积和单产年均分别增长1%测算，到2020年棉花总产量达到804.7万吨，播种面积9201.3万亩，单产每亩88.1千克。在棉花生产比较效益不高且国家补贴力度有限的情况下，加上纺织纤维的可替代性，以近5年的年均增长率2%为计算基础，我国棉花消费需求量1282.56万吨，供需缺口341万吨；如果考虑到近几年经济不景气、国外市场棉纺织品需求下降的因素，今后10年以3%的年均增长率测算，我国棉花消费需求量1394.54万吨，供需缺口453万吨。按2%和3%增长率测算的供需缺口占国内棉花消费量的比重分别为27%和32%。若这一缺口通过国内供给增加实现平衡，届时分别需要3225万亩和4283万亩耕地支撑。

（四）糖类

我国食糖消费名列世界第二，食糖消费量占世界的9%；食糖产量位于世界第三，蔗糖产量约占世界的近10%。近10年我国食糖消费量呈现稳定增长趋势。2000年，我国食糖消费量为790万吨，2010年达到1379万吨，年均增长6%。同期我国食糖总产量由700万吨增长到1105万吨，年均增长5%。但我国食糖基本上处于供求变化不稳定的状态，10年中有4年总产量大于总消费量，其余年份均处于供小于求的状态，供求最大缺口在2010年达到274万吨，如图1-8所示。

按近10年食糖产量增长率5%、消费增长率6%测算，到2020年，我国食糖总产量1554.2万吨，折合甘蔗播种面积3548.4万亩，食糖消费量2469.6万吨，缺口915.4万吨。如果这一缺口通过在国内扩大总产量消除，相当于甘蔗产量9154万吨，以2011年的单产水平计算，需要增加甘蔗播种面积2090万亩。

三、我国大宗农产品供需平衡的应对策略

下一个10年，经济增长与人口增长相伴而行的同时，我国也将步入工业化、城市化进程加快阶段，面临城市建设及相关基础设施建设用地增加和农产品需求量增加的双重压力；全球人口增长形成的环境资源压力、工业化对环境的负面影响，致使水资源短缺，干旱、洪灾、低温等极端性气候频发，农业产出的不确定性加大；劳动力流动的刘易斯拐点出现，城市用工荒与农村劳动力数量的下降共生，农产品的人工成本进入增加的周期。从国际市场看，能源短缺引起生物质能源的替代作用增强，一些国家将投入更多的土地生产粮食，会减少其他作物的产量。以棉花为例，2005—2008年，美国植棉面积减少了45.2%，棉花产量减少了46.3%；2009年，美国用1.7亿吨粮食生产燃料，占美国粮食总产量的1/4。按美国的《再生燃料标准》法，生物燃料年产量将不断攀升，因此需要消费更多的粮食。这一趋势可能会影响全球本不平衡的粮食生产，未来全球可供采购的其他大宗农产品必将越少。在不断增加的需求和不断减少的资源的压力下，我国大宗农产品产出能力将长期存在巨大缺口，要保障大宗农产品供求平衡应综合考虑国内外各种因素的影响，提出应对策略。

（一）依靠技术进步提高单产水平

我国不同大宗农产品的增产潜力不同，玉米单产水平已高出世界平均水平的8%；我国种植的非转基因大豆单产低于世界平均水平28%，低于美国40%；我国是世界产棉大国中产量最高的国家，棉花单产为每亩83千克，高于世界平均水平45%；甘蔗单产每亩4433.2千克，比世界平均水平低16%。通过技术进步提高大宗农产品的土地生产率，是提高大宗农产品安全水平的根本措施。提高土地生产率的技术进步需要同时注重遗传与环境两方面的因素，包括培育和推广高产抗逆的新作物品种，提高种质资源的高产潜质；依靠新的栽培技术和新农艺实现高产品种的最大生产能力；加强农田水利基础设施建设，研发节水灌溉技术，提高水资源的利用率；发展与经营规模相适宜的农机具，替代人工以降低生产成本；改造中低产田，政策扶持精准施肥技术服务等。

（二）促进规模经营提高经济效益

我国农户种植规模小，种植业的比较利益低，机会成本高，不足以形成提高收入和增加投入的动力。目前，我国包括粮食在内的大宗农产品规模种植中，一般都没有长期平均成本下降的趋势，不存在规模经济，但是存在规模效益，可以增加规模经营农户的总收益水平，因此可以调动种植大户的生产积极性，这是目前我国农业规模经营的主要优势。应当鼓励以农民专业合作社为主的农业规模经营组织发展，通过大宗农产品的专业化生产、区域化布局，带动产业化经营，这也是推动相关产业技术进步、促进产业集聚和集中、形成区域竞争优势和产业竞争优势的有效途径。

（三）开发替代品与延长产业链

研发新型纤维材料，用以补充和替代纺织业的化纤和棉花原料，如生物质纤维及生化原料，由于这些原料的可再生性，优于来自石油提取物的化纤原料，也能规避能源价格上涨所引发的化纤原料成本上涨。我国糖料生产以甘蔗为主，甘蔗播种面积从1978年的62%上升到2010年的89%；由于甜菜比较效益下降，1978年以来，甜菜播种面积以年均2%的速度萎缩。2000年以来，年均萎缩速度更是达到4%。甜菜种植主要分布在我国北方的黑龙江、河北、新疆、内蒙古等省（自治区）。从当地的种植结构看，有一定的种植优势，比较效益低的原因是需要育苗、移栽、覆膜、人工起获等，人工费用高，生产环节多。通过技术进步改进品种、农艺，就可能产生成本下降的空间，使甜菜糖成为甘蔗糖的补充。通过发展食糖关联的燃料产业延长产业链，扶持能源甜菜产业和甘蔗乙醇产业的发展，有助于提高糖料生产的经济效益。

（四）充分利用多、双边机制拓展农业合作空间

2020年，在留有供需缺口的情况下，以上4种大宗农产品共需播种面积约7.85亿亩；如果供需缺口在国内补平（其中按大豆50%自给测算），还需再占用耕地约4.7亿亩，合计为12.55亿亩。目前在全国耕地面积仅为18.3亿亩的约束下，粮食播种面积规划为15.8亿亩。如果不依存于国际市场，将无法满足我国大宗农产品的需求。我们应当充分利用多、双边贸易合作机制，积极拓展国际市场，改善农业合作的国际环境，将农业合作与其他具有比较优势的产品贸易综合安排，优化贸易结构，从政府间的合作、企业间的合作多个层面促进我国农业参与国际分工。

（五）借鉴国际经验构建完整的产业链

在拓展大宗短缺农产品国际市场的过程中，我们应当借鉴国外成功的经验，通过企业集团或跨国企业共同参与国际竞争的方式，实现全产业链管理的最终目标。政策支持和培育国内有实力的企业发展壮大，扶持企业以企业集团或跨国企业的组织形式进入国际市场，企业集团制定统一规划，集团内的企业从分布在种业、种植、收贮、物流、运输及加工等不同的产业链环节全方位着手，用集团的合力在产业链上形成联合，互利共赢；也可以先参与产业链的关键环节，逐渐成为产业链核心企业，再拓展到产业链其他环节，通过产业链运作实现大宗农产品国际市场竞争中的效益最大化。

参考文献

［1］刘莉华，杜建斌，李好，郑江．粮食九连增的特点及原因分析［J］．中国农业信息，2013（3）：3～6, 17