二 典型再生资源循环产业的发展态势

再生资源产业在我国发展方兴未艾，随着各类资源回收量迅速增长，相关的评价方法与管理研究也在不断增加和深入。但由于再生资源种类繁多且特征差异较大，有必要抓住一种典型再生资源，围绕其具备的经济价值与环境影响这类典型特征展开深入的研究，并在形成系统化的模型后，将其推广到更多的再生资源中。在循环过程中，应实现既经济又环保，关乎资源循环产业绿色发展的目标。废铅的经济价值较高，且目前回收行业的污染问题较严重，本书以再生铅为代表，对再生资源产业的绿色发展进行探讨。

全世界生产的精铅主要用来制造铅酸蓄电池，铅酸蓄电池的铅消费总量占到了精铅产量的80%以上，美国铅消费量用于制造铅酸蓄电池的比例由2008年的88%增长至2010年的95%。铅的传统用途为制造铅酸蓄电池、涂料、管材、密封件、焊料、汽油添加剂等，但由于铅对人体的毒性，其在涂料、焊料、汽油添加剂等大部分领域的使用量迅速减少。铅酸蓄电池是人类发展历史上最为悠久的二次电池，是世界上第一个被商业化应用的可再充电池，自1859年由法国物理学家普兰特发明以来，已经在人类经济社会存在了160年。这期间，人类在产品技术研发方面取得了显著的进步，包括其产品种类的增加、产品电气性能的提升。铅酸蓄电池在交通、通信、电力、航海等领域发挥了重要作用。因此，铅酸蓄电池目前已成为世界上被广泛使用的一种化学电源。铅酸蓄电池具有低廉的成本、稳定的性能，与其他电池相比具备较强的优势。铅酸蓄电池已经发展成为世界上产量最大的电池产品，2013年生产量占电池行业总量的50%，占充电电池产量的70%，即便是欧美日等世界上发达的国家和地区，至今也仍大量生产和使用铅酸蓄电池。

铅酸蓄电池主要可以分为启动、动力与储能三类电池，分别应用于汽车、电动车、通信基站等产业。随着铅酸蓄电池需求量的快速增长，铅矿开采、铅矿冶炼、产品制造产业也迅速发展起来。铅酸蓄电池使用寿命较短且再生性良好，促使再生铅产业近年来迅速扩张。2015年，全球精铅产量约为1089.8万吨，其中再生铅所占比重在一半以上。

随着我国汽车与电动自行车产量及保有量的迅速增加，铅酸蓄电池的年消费量也快速增长。从我国精铅资源的应用去向可以看出，铅酸蓄电池所占的比重从2008年的78%提升到2010年84%这一极高的水平。启动电池主要用于汽车行业，铅酸蓄电池的使用比例占到汽车启动电源的100%。随着我国工业化与城镇化的发展，尤其是我国于2001年加入世贸组织后，长期压抑的汽车消费能力得到释放，我国汽车产销量于2009年首次超过美国，我国成为全球最大消费市场。2011年汽车保有量已突破1亿辆，2015年我国汽车销售量为2459.75万辆，摩托车销售量为1883.22万辆；截至2015年底，我国机动车保有量达2.79亿辆（其中汽车为1.72亿辆，摩托车为0.91亿辆）。动力电池主要应用于电动自行车与电动车行业，占电动自行车动力电源的90%。由于人均收入与人口密度与西方国家存在差异，电动自行车因购置、使用和维护成本低廉以及功能方面的适用性，成为中国居民常用的交通工具。自20世纪90年代中后期开始，特别是2008年以来，中国电动自行车等交通工具产量增长迅速。其中1999年全国电动自行车产量仅有15万辆，但2008年电动自行车产量达到2300万辆，保有量达到8000万辆；2015年，电动自行车产量为3003.36万辆，保有量为2亿辆。

储能电池成为今后最大的增长点之一，随着清洁能源的发展，分布式风能/太阳能发电站都需要用电池进行储能。

随着汽车与电动自行车保有量的迅速增长，铅酸蓄电池产业也迅速发展，并且应用行业已经从汽车启动电源、电动自行车等发展到新能源汽车、风能/太阳能发电站等行业。2013年铅酸蓄电池总产量达到2.05亿千瓦时，至2016年产量一直保持在2亿千瓦时以上，我国2001～2016年铅酸蓄电池产量增长情况如图1-1所示。

图1-1 我国2001～2016年铅酸蓄电池产量增长情况

资料来源：根据网络公开资料整理得到。

我国铅酸蓄电池制造业每年消耗全国大量精铅资源，随着铅酸蓄电池产业的快速发展，我国每年铅产量由2001年的120万吨增加到2015年的470万吨。截至2019年，已经连续超过十年居世界第一位。此外，铅酸蓄电池使用寿命一般在两年左右，所以每年产生了大量废铅酸蓄电池。年报废铅酸蓄电池涉及的废铅量占全社会废铅总量的80%以上，这个数量也在不断增加。

我国精铅总产量占全球总产量的46.1%，已成为世界精铅铅锭生产与消费第一大国。然而在再生铅产量方面，其只占世界总量的29.5%，与前者相比显得较低。我国再生铅产业真正发源于1950年以后，但其间发展缓慢，直到1978年后才出现一些独立专业化的再生铅企业，当年全国产量只有1.86万吨，2001年再生铅产量为21万吨，之后迅速增至2015年的185万吨，长期以来占铅产量的比重保持在30%左右（见图1-2）。而欧美发达国家再生铅产量占铅产量的比重在60%以上。美国是铅酸蓄电池制造与消费大国之一，虽然它的再生铅产量与我国相近，但它的再生铅产量已占铅产量的91%以上。并且随着近年来关闭国内最后一家原生铅冶炼工厂，其再生铅所占比重有望达到100%。随着经济的发展，我国再生铅所占比重会进一步提高。

2001年我国排前十位铅生产企业的产量占全国总产量的52%，2005年降至41%。这说明之前铅工业的迅速增长，只是铅冶炼企业数量和产量的简单增长，并未真正增强自身的国际竞争力。已有资料显示，2005年，我国再生铅企业有近300家，分布于27个省份，年产量在2万吨以上的企业只有20家，10万吨以上的企业只有6家，95%以上是非国有企业，大多数企业产能从几十吨到几千吨不等，还有大量作坊式冶炼工厂长期存在。2011年我国铅的总产能是559万吨，但其中先进产能低于250万吨，企业数量减至240多家，但平均产能仅为4500吨/年，年产能超过10万吨的企业有10家左右，前十家的总产能大概占我国总产能的40%，单系列生产规模在3万吨/年以上的再生铅企业占行业的1/3。整体而言，小规模再生铅工厂回收了我国50%以上的废铅资源，它们的回收量已和大规模企业基本持平，行业集中度低下，抗风险能力较弱。

图1-2 我国2001～2015年再生铅与原生铅产量情况

资料来源：根据网络公开资料整理得到。

我国再生铅产能在2001年仅有24万吨，截至2013年，去除10万吨以下非法小冶炼产能后，年均增长率为24%。再生铅的产能利用率逐年下降，从2001年的90%降至2013年的50%，我国2001～2013年再生铅产量与产能对比见图1-3。

图1-3 我国2001～2013年再生铅产量与产能对比

资料来源：根据网络公开资料整理得到。

国外再生铅的生产集中在少数大型企业，美国有14家，法国有5家，英国有5家，德国有2家。美国再生铅工厂建立前，需要经过环保部门的严格检查，在获得环保部门发放的危险固体废物处置经营许可证后，才能够正常进行生产。在同一个州或者地区，地方政府一般只会允许建立1～2家年产能在2万吨以上的再生铅工厂。再生行业排前5名的企业产量达到了全国产量的80%，排前11名的工厂的总回收量占美国再生废铅总回收量的99%，大部分回收利用工作是由7家公司旗下的14个再生铅工厂完成的，这些工厂分布在10个州。美国产业集中度高，对再生铅工厂进行监管的工作难度较小，对再生铅行业的环保要求非常严格，其一旦出现污染就会被处以巨额罚款或直接关停。2011年中美再生铅产业集聚度对比见表1-1。

表1-1 2011年中美再生铅产业集聚度对比