黄巾起义迅速席卷了神州大地，各地郡守的告急文书向雨后春笋一般层出不穷，以至于长久以来把持朝政的张让等人也不再敢压住此事，感受到自己政权受到威胁的灵帝也破天荒的收敛了一些荒淫的日常，开始加强皇宫附近得兵力驻守。
张角一军，前去攻打幽州地界，幽州太守刘焉听闻贼兵将至，召校尉邹靖议事。邹靖说道：“贼兵势大，敌众我寡，大人应速招兵买马抵御贼兵。”刘焉点头同意，随即出榜招募义兵。
榜文行到涿县，引出涿县一位英雄。那人，姓刘，名备，字玄德。曾拜郑玄，卢植为师，与公孙瓒等为友。及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁。当日见了榜文，慨然长叹，随后一人厉声言说道：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？“玄德见对方相貌异常，问其姓名。此人说道：“某姓张，名飞，字翼德。世居涿郡，卖酒屠肉。专好结交天下豪杰，在下自己有一处庄园，就在不远处。”
玄德说道：“我姓刘，名备，字玄德，本是汉室宗亲，今闻黄巾霍乱天下，想靠自己之力，上阵杀敌，消灭贼兵，建功立业，奈何自己无钱无权，能力有限，所以长叹。”张飞回道：“吾这些年经商颇有资产，正好招募乡勇，与公同举大事，如何？”
玄德甚喜，之后与张飞两人一同进村找了一个酒家饮酒，酒过半巡，张飞说道：“我家庄园有一个桃园，花然后开正盛，明日可于园中祭告天地，你我二人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。”玄德曰：“此事甚好。”次日，于张飞庄园桃林中，刘备与张飞结为异性兄弟，刘备为兄，张飞为弟，历史中应该是刘备，关羽，张飞三人结义，因关羽早年被吕布招揽，成为其二弟，所以此时只有刘备与张飞二人出现。于是二人聚乡中勇士，就桃园中痛饮一醉。
来日收拾军器，共聚乡勇500人来见邹靖，邹靖把刘备介绍给刘焉，玄德说起自己乃中山靖王之后人，刘焉大喜，遂认玄德为侄。
数日后，黄巾贼将程远志统兵来攻涿郡。刘焉令邹靖引玄德等两人，统兵前去破敌。玄德张飞勇武，敌军投降者不计其数，二人大胜而回。刘焉亲自迎接，赏劳军士。次日，接得青州太守龚景牒文，言黄巾贼围城将陷，请求救援。刘焉与刘备商议，刘备愿往救之。刘焉令邹靖将兵5000，同刘备，张飞，投青州来。贼众见救军至，分兵混战。刘备见青州城上军容严谨，防守颇有章法，甚是好奇。无奈敌众我寡，刘备只能退三十里下寨。玄德与邹靖和张飞说道：“敌众我寡，必出奇兵，才有机会取胜。”于是分一千军与张飞埋伏于山左，分一千军给邹靖埋伏于山右，鸣金为号，齐出接应。次日，玄德领军鼓噪前进，黄巾贼军迎战，刘备假装不敌退兵，敌军乘势追赶，刚过山岭，玄德军中齐鸣金，两侧伏军杀出，刘备带军复杀，三路齐出，敌军大败，贼军被刘备军一直赶到青州城下，此时刘备忽见青州城中出来一队人马，为首一人黑甲银枪，勇武不凡，带领手下杀向敌军，刘备与青州守兵合围贼军，贼军死伤无数，刘备军剿戮极多，遂解青州之围。
龚景夜间在太守府内犒赏刘备等人，刘备席间发现龚景下首正坐着那与刘备合围黄巾贼兵的黑甲将领，刘备起身拿起手中酒爵来，朗声道：“龚太守，今日要多亏您的手下这位将领，多亏他出城与吾合围黄巾贼兵，这才使贼兵大败，吾要敬这位壮士一杯。”
此人见刘备敬酒，便忙起身回敬道：“在下吕方，承蒙刘兄看得起，今日与刘兄不醉不归。”张飞见此人对自己兄长礼遇有加，没有半点傲气，便提了一坛子酒走上前去说道：“我张飞最喜欢豪迈之人，这坛子酒我敬你。”说完用手抓住坛口，就往嘴里倒，不一会一坛子酒见底。吕方见张飞如此豪爽，便也随手拿起桌上酒坛一饮而尽，刘备见吕方豪爽，甚是欢喜，有了招揽之意，但是自己无兵无权无地盘，怕对方不同意，便没再言语。
次日上午，邹靖欲回归涿郡，刘备对邹靖说道：“近闻中郎将卢植与贼首张角战于广宗，吾担心师傅卢植的安危，所以想去助战，请邹大人成全。”邹靖引军回涿郡而去，刘备，张飞与吕方告别后，带领本部500人投广宗而来。
这里刘备见到的吕方，正是现代吕布在黑白空间里变化成的吕方，当年他辞别吕良父子，一路来到青州，本着对历史的了解，吕方投在龚景门下，因为屡立战功，成为龚景心腹，龚景见其勇猛忠义重用之，如今升为青州都尉，掌管青州军事。吕方此次引出刘备就是为了认识刘备，为以后的计划做铺垫。
刘备带兵来见卢植，道明来意后，卢植大喜，留在帐前听调。此时张角拥兵15万，卢植联军兵力5万，战于广宗，未见胜负。
此时卢植帐中，吕布，刘备，丁原，张懿等人站于两侧，卢植说道：“如今贼兵被我军围在这里，贼弟张宝，张梁在颖川，与皇甫嵩，朱儁对垒，谁愿引兵前去颖川打探消息，到时候好攻打张梁，张宝。皇甫嵩与朱儁把贼兵打到长社，无奈下贼兵只能依草结营，皇甫嵩与朱儁商议后决定用火攻，于是让军士每人准备一捆草，等二更大风起后，命令军士纵火，并带兵攻打贼寨，黄巾贼兵丢盔弃甲，溃不成军，投降者不计其数。
杀到天明，张梁，张宝带败军夺路而逃，忽见一支军队，尽打红旗，当头来到，截住去路，为首闪出一将，身长七尺，官拜骑都尉，引马步军五千，前来颖川助战，见张梁，张宝败走，便截杀之，斩首万余级，张梁张宝死战得脱。